Receta de Configuración de Citizen Integrator¶

Introducción¶

Citizen Integrator, accesible a través del Portal Harmony, es la aplicación web de hacer clic y ejecutar de Jitterbit para que los usuarios no técnicos personalicen e desplegar rápidamente las integraciones de Design Studio utilizando recetas preconstruidas de Citizen Integrator.

Dentro de Citizen Integrator, la página Configurar receta permite a los usuarios seguir una serie de pasos para configurar una receta de Citizen Integrator seleccionada.

Acceso a la Página de Configuración de Recetas¶

Debe seleccionar una receta de Citizen Integrator para acceder a la página Configurar receta. Esto se puede hacer desde varios lugares:

• Citizen Integrator - Tablero:
  • En la sección Buscar recetas, busque un extremo o seleccione una categoría, luego haga clic en el nombre de una receta específica.
  • En la sección Buscar mis recetas implementadas, desplace el cursor sobre la receta y seleccione el icono de edición .
• Citizen Integrator - Mis Recetas: En la sección Mis recetas, haga clic en la fila de una receta específica o desplace el cursor sobre una receta que aún no haya implementado y seleccione el icono de desplegar .

Direcciones¶

Una vez que haya seleccionado una receta de Citizen Integrator para configurar, verá Instrucciones en el lado izquierdo de la pantalla. Estas son pautas básicas para completar los Pasos de configuración en el lado derecho de la pantalla. Al completar los pasos, debe:

• Navegue entre los pasos usando el y botones.
• Pruebe que puede conectarse a cualquier extremos usando el botón.
• Revise los pasos no válidos, indicados como no válidos por un encabezado naranja. Por ejemplo: .
• Complete todos los pasos y resuelva cualquier error de validación antes de hacer clic en botón.

Pasos de Configuración¶

Una vez que haya seleccionado una receta de Citizen Integrator para configurar, verá los Pasos de configuración en el lado derecho de la pantalla. Los Pasos de configuración son específicos para cada receta, aunque el flujo de trabajo es similar entre todas las recetas.

Las capturas de pantalla a continuación muestran un ejemplo del uso de una receta para sincronizar cuentas de Salesforce con Zendesk.

Cada sección configurable será específica para la receta de Citizen Integrator seleccionada. Siga las instrucciones dentro de cada paso y use los botones dentro de cada paso para avanzar a la siguiente sección.

Introducción¶

Las recetas de Citizen Integrator generalmente comienzan con un paso de introducción que describe para qué se usa la receta. No necesita proporcionar ninguna información en este paso y puede hacer clic en el botón Siguiente para continuar.

Configurar Ambiente¶

Este paso estará presente si tiene más de un ambiente donde se puede desplegar la receta de Citizen Integrator. Si solo tiene un ambiente, ese ambiente se seleccionará de forma predeterminada y este paso estará oculto.

Si este paso está presente, use el menú desplegable para seleccionar el ambiente donde se desplegará la receta. El Grupo de Agentes también aparecerá en la lista, incluido el estado actual del agente que se obtiene cuando se abre este paso. Haga clic en Siguiente para continuar.

A medida que se complete cada paso, el color del encabezado cambiará a un verde brillante. Puede ir a cualquier paso en cualquier momento haciendo clic en su encabezado para expandir el paso o hacer clic en Siguiente para continuar.

Variables del Proyecto¶

Los próximos dos pasos en este ejemplo le piden que ingrese información que se usará para conectarse a sus extremos. En Jitterbit, las variables del proyecto se usan para que los valores que ingrese se puedan usar fácilmente dentro de la modelo de receta de Citizen Integrator. Esta receta requiere información para el extremo de Salesforce y el extremo de Zendesk.

Además, muchas recetas tienen la opción de Probar conexión cuando se proporcionan las credenciales. Probar la conexión suele ser una buena idea para asegurarse de que se ha establecido la conexión. Después de hacer clic en el botón, aparecerá un mensaje debajo del botón Probar conexión que indica si su conexión es exitosa. Haga clic en Siguiente para avanzar.

Corre Ahora¶

Una vez que la receta de Citizen Integrator está configurada con información específica para sus extremos, muchas recetas tienen la opción de ejecutar su operación de inmediato. Utilice el botón Ejecutar operación para ejecutar la operación.

Todos los mensajes relacionados con su operación se actualizarán automáticamente en un cuadro que aparece debajo del botón Ejecutar operación. Puede hacer clic en [Mostrar registro] para expandir un registro detallado, o en [Ocultar registro] para contraer un registro expandido. Si no hay detalles para mostrar, se mostrará un mensaje para indicarlo. Luego haga clic en Siguiente para continuar.

Revisar¶

El último paso normalmente proporciona cualquier información adicional que esté integrada en la receta de Citizen Integrator (por ejemplo, si se configura un cronograma para ejecutar la operación repetidamente). Este paso también incluye un botón Guardar y finalizar. Debe hacer clic en este botón para desplegar la receta.

Pasos Adicionales¶

Esta sección cubre pasos comunes adicionales que no están incluidos en el ejemplo de Salesforce to Zendesk que se usa en esta página.

Pruebas en un Sandbox de Salesforce¶

Citizen Integrator brinda la capacidad de probar una receta dentro de un sandbox de Salesforce, así como en la instancia de producción de Salesforce.

Ingrese el Nombre de usuario, la Contraseña y el Token de seguridad necesarios para la zona de pruebas de Salesforce. Haga clic en la casilla de verificación Sandbox para habilitar el Salesforce Sandbox Flag y seleccione Probar conexión. Aparece un mensaje de error si el indicador de sandbox de Salesforce no se ha activado y se han ingresado las credenciales de sandbox. Aparece un mensaje que indica que la conexión es exitosa si la casilla de verificación Sandbox está marcada.

Para volver a la instancia de producción de Salesforce, ingrese el Nombre de usuario, la Contraseña y el Token de seguridad necesarios para la instancia de producción de Salesforce. Haga clic en la casilla de verificación Sandbox para deshabilitar Salesforce Sandbox Flag y seleccione Probar conexión. Aparecerá Conexión exitosa. Si aparece un mensaje de error, verifique que las credenciales de producción se hayan ingresado correctamente y verifique que la casilla de verificación Sandbox esté en blanco. Seleccione Probar conexión nuevamente para validar la conexión.