Conexión DocuSign¶

Introducción¶

Una conexión DocuSign, creada utilizando el conector DocuSign, establece acceso a DocuSign. Una vez configurada una conexión, puede crear instancias de actividades de DocuSign asociadas con esa conexión para usarlas como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Crear o Editar una Conexión DocuSign¶

Se crea una nueva conexión DocuSign utilizando el conector DocuSign desde una de estas ubicaciones:

• La pestaña Conexiones de la paleta de componentes de diseño (consulte Paleta de Componentes de Diseño).
• La página Conexiones globales (vea Crear una conexión global en Conexiones globales).

Una conexión DocuSign existente se puede editar desde estas ubicaciones:

• La pestaña Conexiones de la paleta de componentes de diseño (consulte Paleta de Componentes de Diseño).
• La pestaña Componentes del panel del proyecto (consulte Menú de acciones de componentes en Pestaña Componentes del panel de proyecto).
• La página Conexiones globales (vea Editar una conexión global en Conexiones globales).

Configurar una Conexión DocuSign¶

Cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de conexión de DocuSign se describe a continuación.

• Nombre de la conexión: Introduzca un nombre que se utilizará para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de DocuSign y no debe contener barras diagonales. / o dos puntos :. Este nombre también se utiliza para identificar el extremo de DocuSign, que se refiere tanto a una conexión específica como a sus actividades.

• GUI de usuario (nombre de usuario API): Introduzca el ID de usuario de DocuSign (consulte Requisitos previos de DocuSign).

• Clave de integración (ID de cliente): Ingrese la clave de integración para la aplicación DocuSign (consulte Requisitos previos de DocuSign).

• Clave privada: Introduzca la clave privada del par de claves RSA de DocuSign para la aplicación DocuSign (consulte Requisitos previos de DocuSign).

• Ruta URL base de OAuth: Seleccione la ruta URL base de DocuSign OAuth para la autenticación, ya sea Sandbox o Producción:

  • Sandbox: Seleccione si está utilizando una cuenta de desarrollador de DocuSign.

  • Producción: Seleccione si está utilizando una cuenta DocuSign paga.

• El token vence en segundos: Ingrese el vencimiento del token de DocuSign en segundos. El valor predeterminado es 300 segundos (5 minutos).

• URI de redireccionamiento: Ingrese el URI de redireccionamiento de DocuSign para la aplicación DocuSign (consulte Requisitos previos de DocuSign).

• Prueba: Haga clic para verificar la conexión usando la configuración proporcionada. Cuando se prueba la conexión, los agentes del grupo de agentes asociado con el ambiente actual descargan la última versión del conector. Este conector admite la suspensión de la descarga de la última versión del conector mediante Desactivar actualización automática del conector política de la organización. Cuando se prueba la conexión, los agentes del grupo de agentes asociado con el ambiente actual descargan la última versión del conector. Este conector admite la suspensión de la descarga de la última versión del conector mediante Desactivar actualización automática del conector política de la organización. Al probar la conexión por primera vez, es posible que aparezca un mensaje de error que incluya un enlace a una página de aceptación de DocuSign donde debe aceptar los permisos solicitados por el conector:

  1. Copie la URL que se muestra en el mensaje de error en un navegador. El sitio web de DocuSign le solicitará que inicie sesión y luego solicitará permiso para otorgar acceso al conector.

     

  2. Después de aceptar y otorgar permiso, será redirigido al URI de redireccionamiento.

  3. Haga clic en el botón Probar nuevamente.

• Guardar cambios: Haga clic para guardar y cerrar la configuración de conexión.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haga clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

• Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haga clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulte Dependencias de componentes, eliminación y eliminación). Un mensaje le pide que confirme que desea eliminar la conexión.

Próximos Pasos¶

Después de crear una conexión DocuSign, usted coloca un tipo de actividad en el tela de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Se puede acceder a las acciones de menú para una conexión y sus tipos de actividad desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para obtener más información, consulte Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Estos tipos de actividades están disponibles:

• Conseguir: Recupera datos de objetos de DocuSign y está diseñado para usarse como fuente en una operación.

• Crear: Crea datos de objetos en DocuSign y está diseñado para usarse como destino en una operación.

• Enviar: Envía sobres a destinatarios en DocuSign y está diseñado para usarse como destino en una operación.