Saltar al contenido

Conexión de Microsoft Dynamics CRM

Introducción

Una conexión de Microsoft Dynamics CRM, creada con el conector de Microsoft Dynamics CRM, establece acceso a Microsoft Dynamics CRM. Una vez que se configura una conexión, puede crear instancias de actividades de Microsoft Dynamics CRM asociadas con esa conexión para usarlas como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Nota

Una conexión de Microsoft Dynamics CRM requiere el uso de un Jitterbit Harmony Agente Privado de Windows con un conector REST de Microsoft Dynamics CRM de Jitterbit. Estas dos piezas de software deben descargarse, instalarse y configurarse antes del uso y la configuración de este Cloud Studio Microsoft Dynamics CRM Connector. Para obtener más información, consulte Configuración del Agente de Microsoft Dynamics CRM.

Nota

Este conector es compatible con Habilitar la reautenticación al cambiar política de la organización. Si está habilitado, un cambio en la URL del servicio de organizaciones o Inicio de sesión en esta conexión requiere que los usuarios vuelvan a ingresar la Contraseña para la conexión.

Crear o Editar una Conexión de Microsoft Dynamics CRM

Se crea una nueva conexión de Microsoft Dynamics CRM mediante el conector de Microsoft Dynamics CRM desde una de estas ubicaciones:

Una conexión existente de Microsoft Dynamics CRM se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una Conexión de Microsoft Dynamics CRM

Cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de conexión de Microsoft Dynamics CRM se describe a continuación.

Configuración de conexión de Microsoft Dynamics CRM

Consejo

Campos con un icono de variable Icono de variable admite el uso de variables globales, variables del proyecto, y variables de jitterbit. Comience escribiendo un corchete abierto [ en el campo o haciendo clic en el icono de variable para mostrar una lista de las variables existentes para elegir.

  • Nombre de conexión: Ingrese un nombre para usar para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de Microsoft Dynamics CRM y no debe contener barras inclinadas (/) o dos puntos (:). Este nombre también se usa para identificar el extremo de Microsoft Dynamics CRM, que se refiere tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • URL del servicio de la organización: Para ubicar la URL del servicio de la organización, inicie sesión en la instancia de Microsoft Dynamics CRM y haga clic en la tarjeta Dynamics 365 — personalizada. Use el dominio completo (excluyendo la ruta) que está presente en la barra de direcciones de su navegador web como entrada para este campo.

    Nota

    La URL del servicio de la organización que está presente en la página Recursos para desarrolladores de la instancia de Dynamics CRM no es la URL del servicio de la organización adecuada para usar.

  • Iniciar sesión: Ingrese el ID de usuario registrado con la instancia de Microsoft Dynamics CRM.

  • Contraseña: Ingrese la contraseña para el ID de usuario registrado con la instancia de Microsoft Dynamics CRM.

  • Tipo de conectividad: Seleccione el tipo de conectividad que se requiere para resolver el ID de usuario registrado con la instancia de Microsoft Dynamics CRM. Seleccione uno de Active Directory, Federación, Live ID, Federación en línea o Ninguno.

  • ID de la aplicación: Ingrese el ID de la aplicación, visible solo cuando se selecciona Federación en línea como Tipo de conectividad. Para obtener más información sobre cómo obtener el Id. de aplicación, consulte Obtención de un Id. de aplicación de Microsoft Dynamics CRM.

  • Nombre único de la organización: Ingrese el nombre único de la organización. El nombre exclusivo de la organización puede ser cualquier cadena sin espacios.

  • Nombre de Dominio: Ingrese el dominio al que pertenece el ID de usuario. Ingrese el nombre de dominio completo, según lo determinado por el Tipo de conectividad seleccionado.

  • Prueba: Haga clic para verificar la conexión usando la configuración provista.

  • Guardar cambios: Haga clic para guardar y cerrar la configuración de conexión.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haga clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haga clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulte Dependencias, eliminación y eliminación de componentes). Un mensaje le pide que confirme que desea eliminar la conexión.

Posibles Errores de Conexión

Estos son los posibles errores de conexión y sus soluciones:

error Causa Solución
Error: AUTHORIZATION ERROR: Test connection failed., reason:CData elements not valid at top level of an XML document. La versión del Agente Privado es demasiado antigua o está instalado el conector REST de Jitterbit CRM incorrecto. Asegúrese de que el Agente Privado instalado sea la versión 10.42 o posterior y que esté instalado el conector REST de Jitterbit CRM correcto. Consulte Configuración del Agente de Microsoft Dynamics CRM para más información.
Error: Invalid Input: No input for organizationUniqueName El campo Nombre exclusivo de la organización está vacío. Introduzca cualquier cadena sin espacios.
Error: Connection Timeout La red podría estar bloqueando el tráfico saliente. Consulte con los administradores de la red para asegurarse de que se permita el tráfico saliente a esa URL.
Connector Error: The call to url http://127.0.0.1:8000/CRM/TestConnection failed. reason : Connect to 127.0.0.1:8000 [/127.0.0.1] failed: Connection refused: connect El conector REST de Jitterbit CRM no está instalado o el servicio no se está ejecutando. Consulte Configuración del Agente de Microsoft Dynamics CRM para obtener instrucciones sobre cómo instalar un conector REST de Jitterbit CRM.
Fatal Error: Object reference not set to an instance of an object. Hay un ID de aplicación incorrecto, un nombre de usuario o una contraseña incorrectos o una URL del servicio de la organización incorrecta. Asegúrese de utilizar las credenciales de Microsoft Dynamics CRM adecuadas. Para obtener información sobre cómo obtener el Id. de aplicación, consulte Obtención de un Id. de aplicación de Microsoft Dynamics CRM.

Próximos Pasos

Después de crear una conexión de Microsoft Dynamics CRM, coloca un tipo de actividad en el tela de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como orígenes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Se puede acceder a las acciones de menú para una conexión y sus tipos de actividad desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para obtener más información, consulte Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Estos tipos de actividades están disponibles:

  • Insertar: Actualiza un registro de objeto existente o crea un nuevo registro de objeto en Microsoft Dynamics CRM y está diseñado para usarse como destino en una operación.

  • Crear: Crea un registro de objeto en Microsoft Dynamics CRM y está diseñado para usarse como objetivo en una operación.

  • Actualizar: Actualiza un registro de objeto existente en Microsoft Dynamics CRM y está diseñado para usarse como objetivo en una operación.

  • Borrar: Elimina un registro de objeto de Microsoft Dynamics CRM y está diseñado para usarse como destino en una operación.