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Conexión de Salesforce Einstein Analytics

Introducción

Una conexión de Salesforce Einstein Analytics, creada mediante el conector de Salesforce Einstein Analytics, establece acceso a Salesforce CRM Analytics. Una vez configurada una conexión, puede crear instancias de actividades de Salesforce Einstein Analytics asociadas con esa conexión para usarlas como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Nota

Salesforce Einstein Analytics es el nombre anterior de Salesforce CRM Analytics.

Nota

Este conector admite Habilitar reautenticación en caso de cambio política de la organización. Si está habilitado, un cambio en el Host del servidor, Sandbox o Nombre de usuario en esta conexión requiere que los usuarios vuelvan a ingresar la Contraseña y el Token de seguridad para el conexión.

Crear o Editar una Conexión de Salesforce Einstein Analytics

Se crea una nueva conexión de Salesforce Einstein Analytics utilizando el conector de Salesforce Einstein Analytics desde una de estas ubicaciones:

Una conexión existente de Salesforce Einstein Analytics se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una Conexión de Salesforce Einstein Analytics

Cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de conexión de Salesforce Einstein Analytics se describe a continuación.

Configuración de conexión de Salesforce Einstein Analytics

Consejo

Campos con un ícono de variable Ícono de variable admite el uso de variables globales, variables del proyecto, y variables de Jitterbit. Comience escribiendo un corchete abierto [ en el campo o haciendo clic en el icono de variable para mostrar una lista de las variables existentes para elegir.

  • Nombre de la conexión: Introduzca un nombre que se utilizará para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de Salesforce Einstein Analytics y no debe contener barras diagonales. / o dos puntos :. Este nombre también se utiliza para identificar el extremo de Salesforce Einstein Analytics, que hace referencia tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • Host del servidor: Ingrese el servidor de inicio de sesión de la instancia de Salesforce. Por ejemplo, https://login.salesforce.com.

  • Sandbox: Seleccione usar el sandbox para la instancia de Salesforce definida en Server Host.

  • Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario de la cuenta de Salesforce.

  • Contraseña: Ingrese la contraseña de la cuenta de Salesforce.

  • Token de seguridad: Si lo requiere la configuración de seguridad de la instancia de Salesforce, ingrese el token de seguridad asociado con la cuenta de Salesforce. Es posible que no se requiera un token de seguridad si, por ejemplo, la instancia de Salesforce utiliza el inicio de sesión único con un proveedor de identidad externo y ha incluido Agente en Nube o direcciones IP de Agente Privado en rangos de IP confiables de Salesforce.

  • Versión: Ingrese la versión de la API de Salesforce en el formato de vXX o vXX.X. Por ejemplo, v56.0.

  • Prueba: Haga clic para verificar la conexión usando la configuración proporcionada. Cuando se prueba la conexión, los agentes del grupo de agentes asociado con el ambiente actual descargan la última versión del conector. Este conector admite la suspensión de la descarga de la última versión del conector mediante Desactivar actualización automática del conector política de la organización.

  • Guardar cambios: Haga clic para guardar y cerrar la configuración de conexión.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haga clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haga clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulte Dependencias de componentes, eliminación y eliminación). Un mensaje le pide que confirme que desea eliminar la conexión.

Próximos Pasos

Después de crear una conexión de Salesforce Einstein Analytics, coloca un tipo de actividad en el tela de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Se puede acceder a las acciones de menú para una conexión y sus tipos de actividad desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para obtener más información, consulte Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Estos tipos de actividades están disponibles:

  • Carga: Carga datos de objetos en Salesforce CRM Analytics y está diseñado para usarse como objetivo en una operación.