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Actividad de Inserción Masiva o Actualización Masiva de Salesforce

Introducción

Una actividad de inserción masiva de Salesforce inserta una gran cantidad de registros nuevos en un extremo de Salesforce, mientras que una actividad de actualización masiva de Salesforce actualiza una gran cantidad de registros existentes en un extremo de Salesforce. Ambos están pensados para usarse como destino para consumir datos en una operación. Después de configurar una conexión de Salesforce, puede configurar tantas actividades de Salesforce como desee para cada conexión de Salesforce.

Las actividades de inserción y actualización masivas son más rápidas y escalan mejor que las actividades no masivas actividades de inserción y actualización de Salesforce, pero debe usarse solo si no necesita usar una transformación para cambiar los datos antes de alcanzar su objetivo. (Las actividades masivas de Salesforce no se pueden utilizar con transformaciones).

La actividad Inserción masiva se usa para crear nuevos registros, mientras que la actividad Actualización masiva se usa para actualizar registros que ya existen según el ID del objeto en Salesforce. Si, en cambio, desea utilizar un campo de ID externo para (1) insertar registros de forma masiva si aún no existen, así como (2) actualizar registros de forma masiva si ya existen, utilice una actividad de inserción masiva de Salesforce.

El conector de Salesforce admite Salesforce Bulk API. Para obtener más información, consulte Requisitos previos y versiones de API admitidas.

Crear una Actividad de Salesforce

Una instancia de una actividad se crea a partir de una conexión utilizando un tipo de actividad.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al tela de diseño o cópielo y péguelo en el tela de diseño. Para obtener más información, consulte Creación de una instancia de actividad en Reutilización de componentes.

Una actividad existente se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una Actividad de Actualización o Inserción Masiva de Salesforce

Los pasos para configurar una actividad de inserción masiva o actualización masiva de Salesforce son los mismos. Siga estos pasos para configurar cualquiera de estas actividades:

Paso 1: Ingrese un Nombre y Seleccione un Objeto

En este paso, proporciona un nombre para la actividad y selecciona el objeto que se utilizará al insertar o actualizar datos de forma masiva.

actividad de inserción masiva de Salesforce 1

  • Nombre: Introduzca un nombre que se utilizará para identificar la actividad de inserción masiva o actualización masiva de Salesforce. El nombre debe ser único para cada actividad de inserción masiva o actualización masiva de Salesforce y no debe contener barras diagonales (/) o dos puntos (:).

  • Seleccione la referencia del objeto: Utilice el menú desplegable para seleccionar un objeto estándar o personalizado de Salesforce para insertar o actualizar datos de forma masiva. Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

    Nota

    Si el menú desplegable no se completa con los objetos disponibles, la conexión de Salesforce puede no tener éxito. Asegúrese de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

  • Actualizar: Haga clic en el icono de actualización icono de actualizaciónpara recargar objetos desde el extremo de Salesforce. Esto puede resultar útil si ha agregado objetos recientemente a Salesforce.

  • Guardar y salir: Si está habilitado, haga clic para guardar la configuración para este paso y cerrar la configuración de la actividad.

  • Siguiente: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración para este paso y continuar con el siguiente. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Finalizado en el último paso.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 2: Proporcione el Esquema de Respuesta

En este paso, cargue o seleccione un archivo CSV. El archivo CSV proporcionará el esquema que se utilizará en el Paso 3: Encabezados del mapa.

actividad de inserción masiva de Salesforce 2

  • Proporcionar esquema de respuesta: El esquema de respuesta define el esquema que utiliza el archivo CSV proporcionado. Este esquema se utiliza como parte de la actividad masiva de Salesforce para crear asignaciones en el siguiente paso. Seleccione una de las dos opciones siguientes.

    Nota

    Los esquemas para actividades masivas de Salesforce siempre son parte de la actividad y nunca se pueden definir en una transformación, ya que las transformaciones no se pueden usar en una operación que tenga una actividad masiva de Salesforce.

    • Usar esquema guardado: Elija esta opción para seleccionar un esquema existente que se haya definido previamente en el proyecto actual.

      • Esquemas guardados: Utilice el menú desplegable para seleccionar un esquema existente para reutilizarlo.

      • Ver esquema: Después de seleccionar un esquema cargado existente, puede ver el esquema directamente dentro del área de texto debajo del menú desplegable. Aunque un esquema guardado no es editable, esta área de texto se puede copiar usando Control+C (Windows o Linux) o Command+C (macOS). Esta área de texto es solo para mostrar esquemas cargados existentes y no para plano, jerárquico, o reflejado esquemas personalizados.

      • Validación: La información de validación se proporciona debajo del área de texto y se basa en la extensión de archivo del esquema guardado.

        • Proporcionar nuevo esquema: Elija esta opción para definir un nuevo esquema cargando un archivo o ingresando uno manualmente en el área de texto.
      • Nombre del esquema: Ingrese un nombre para el esquema en el cuadro de texto superior, incluida la extensión del archivo. Si no se proporciona ninguna extensión de archivo, el archivo se trata como CSV de forma predeterminada. Si está cargando un archivo, puede dejarlo en blanco, ya que el nombre se completa una vez que se carga el archivo.

      • Cargar archivo: Haga clic en este botón para abrir un cuadro de diálogo donde puede cargar un esquema desde un archivo al que se puede acceder desde la máquina actual:

        esquema de carga de Salesforce

        • Archivo: Utilice el botón Examinar a la derecha para buscar un archivo plano con un encabezado que aún no se ha utilizado en el proyecto actual. Se pueden cargar archivos de hasta 5 MB de tamaño.

          Advertencia

          Si intenta cargar un archivo con el mismo nombre que un archivo existente ya definido en el proyecto, un cuadro de diálogo le preguntará si desea sobrescribir el archivo existente. Si hace clic en Continuar, el archivo será reemplazado por el nuevo archivo con el mismo nombre en todos los lugares donde se use en el proyecto. Si no desea sobrescribir el archivo, haga clic en Cancelar y luego modifique manualmente el archivo para que tenga un nombre que no esté en uso y luego intente cargarlo nuevamente.

          archivo de sobrescritura de Salesforce

        • Cargar: Haga clic en este botón para cargar el esquema desde el archivo. Tenga en cuenta que algunos datos pueden convertirse durante el procesamiento como se describe en Procesamiento de esquemas.

        • Cancelar: Haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo Cargar archivo de esquema sin guardar.

      • Ver/Editar esquema: Después de cargar un esquema, puede verlo o editarlo directamente dentro del área de texto debajo del botón Cargar archivo. Otra opción es ingresar o pegar manualmente un esquema en esta área sin cargar un esquema desde un archivo.

      • Validación: A medida que edita un esquema, la información de validación se proporcionará debajo del área de texto, y los errores se informarán una línea a la vez. Es decir, después de resolver un error en una línea, es posible que se informen errores de sintaxis adicionales para resolver en las líneas siguientes. La validación se basa en la extensión de archivo del esquema proporcionado.

  • Volver: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

  • Siguiente: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración para este paso y continuar con el siguiente. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Finalizado en el último paso.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 3: Encabezados del Mapa

En este paso, asignará los encabezados del archivo fuente del archivo CSV proporcionado en Paso 2: Proporcionar el esquema de respuesta a los campos de Salesforce deseados para los registros que se insertarán o actualizarán de forma masiva.

actividad de inserción masiva de Salesforce 3

  • Asignar encabezados: Este paso se utiliza para asignar campos por columna en el archivo de origen a aquellos en la actividad de destino masiva de Salesforce. Para completar una asignación, arrastre un campo de origen a la izquierda hasta un campo de destino a la derecha. Cuando se asignan campos, el fondo se vuelve naranja y se dibuja una línea entre los campos asignados. Para eliminar una asignación, haga clic en el campo de origen o en el campo de destino.

    • Encabezados del archivo fuente: El lado izquierdo muestra los encabezados de las columnas del archivo plano proporcionado en el paso anterior.

      • Buscar: Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de encabezados. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

      • Importar mapeo: Para importar un mapeo que se ha exportado previamente, haga clic en el enlace Importar mapeo y luego proporcione información en el cuadro de diálogo:

        asignaciones de importación de Salesforce

        • Tipo de archivo: Utilice el menú desplegable para seleccionar el formato del archivo de mapeo:

          • JDL: Seleccione JDL para usar un archivo que se haya exportado desde una operación de proceso masivo de Design Studio (desde la opción Design Studio a Guardar asignaciones en Archivo descrito en Mapeo de Transformación en Asistente de proceso masivo de Salesforce para acción Upsert).
          • JSON: Seleccione JSON para usar un archivo que se haya exportado desde Cloud Studio usando el enlace Exportar mapeo que se describe a continuación.
        • Archivo: Haga clic en el botón Examinar a la derecha para seleccionar un archivo que contenga la asignación.

        • Cargar: Después de seleccionar un archivo, haga clic en Cargar para cargar el mapeo.

          Advertencia

          La asignación cargada sobrescribe cualquier asignación existente, si está presente.

        • Cancelar: Haga clic en Cancelar para cerrar el diálogo de importación sin cargar un mapeo.

      • Exportar mapeo: Para exportar un mapeo existente, haga clic en el enlace Exportar mapeo. Esto inicia el proceso de descarga en su navegador. El archivo exportado está en formato JSON. Cada asignación de campo incluye el nombre del campo de origen, el nombre del campo de destino y el índice de origen.

        Nota

        Las asignaciones de actividades masivas exportadas no se pueden importar como asignaciones de transformación y solo se puede importar usando el enlace Importar mapeo descrito anteriormente.

    • Campos de Salesforce: El lado derecho muestra los nombres de las columnas en Salesforce que están disponibles para ser asignadas.

      • Buscar: Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de encabezados. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
      • Asignación automática: Haga clic en el enlace Asignación automática para asignar nombres de campos de origen y de destino que coincidan exactamente (independientemente del caso) y tengan tipos de datos idénticos. Los campos que se asignan automáticamente se suman a cualquier asignación existente, que se deja en su lugar.
      • Comenzar de nuevo: Haga clic en el enlace Comenzar de nuevo para borrar todas las asignaciones.
    • Volver: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.
    • Terminado: Haga clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.
    • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Próximos Pasos

Después de configurar una actividad de inserción masiva o actualización masiva de Salesforce, puede usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contiene una actividad de Salesforce en un Agente Privado, puede descargar los archivos de éxito y fracaso de la operación.

Completa la Operación

Después de configurar una actividad de inserción masiva o actualización masiva de Salesforce, complete la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o secuencias de comandos como pasos de la operación. También puede configurar los ajustes de operación de una operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que se encuentran en el mismo flujos de trabajo o en diferentes.

Una vez que se ha creado una actividad de inserción masiva o actualización masiva de Salesforce, se puede acceder a las acciones del menú para esa actividad desde el panel del proyecto en las pestañas Flujos de Trabajo o Componentes, y desde el tela de diseño. Consulte Menú de acciones de actividad para detalles.

Las actividades de inserción o actualización masiva de Salesforce se pueden utilizar como objetivo con este patrón de operación:

Una actividad de Salesforce se puede utilizar como etapa de operación en una sola operación. Es decir, no se puede hacer referencia a la misma actividad varias veces dentro de otras operaciones. En su lugar, puede hacer una copia de una actividad de Salesforce para usarla en otro lugar (consulte Reutilización de componentes).

Otros patrones no son válidos al utilizar las actividades de inserción o actualización masiva de Salesforce. Consulte los patrones de validación en Validez de la operación página.

Además, la fuente basada en archivos utilizada en la operación debe utilizar un formato de archivo plano con un encabezado y solo estos tipos de datos:

Base64 - booleano - Formatos de fecha - Doble - Entero - Identificación de Salesforce - Cadena

Las operaciones que utilizan actividades de Salesforce también pueden tener acciones operación configuradas para activarse ante una falla SOAP : un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezado o incompatibilidad. Las acciones de operación se pueden configurar para ejecutar una operación o enviar un correo después de que ocurra una falla SOAP. Para obtener instrucciones sobre cómo activar una acción en caso de error SOAP, consulte Acciones de operación.

Para usar la actividad con funciones de secuencias de comandos, escriba los datos en una ubicación temporal y luego use esa ubicación temporal en la función de secuencias de comandos.

Cuando esté listo, desplegar y ejecute la operación y valide el comportamiento comprobando los registros de operación.

Ver Archivos de Éxito y Fracaso

Si está ejecutando una operación que contiene una actividad de Salesforce en un Agente Privado, los archivos de éxito y error están disponibles para descargar en la página Operaciones en tiempo de ejecución de Management Console. Seleccione la operación relevante en la tabla Operaciones en tiempo de ejecución y haga clic en la pestaña Registros de actividad en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos, si están disponibles:

registros de errores de éxito

  • Descargar archivo exitoso: Si está ejecutando la operación en un Agente Privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de éxito como un archivo CSV.

  • Descargar archivo de error: Si está ejecutando la operación en un Agente Privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de fallas como un archivo CSV.

Nota

De forma predeterminada, el servicio de limpieza de archivos Jitterbit elimina automáticamente los archivos de éxito y error del Agente Privado después de 14 días. El número de días que se guardan los archivos se puede cambiar editando el [ResultFiles] sección en el jitterbit.conf archivo. También puede cambiar las reglas de retención de archivos de éxito y fracaso editando las reglas del servicio de limpieza de archivos de Jitterbit para Agentes Privados.

Las descargas de registros de actividad están deshabilitadas para los Agentes en Nube. Si los enlaces son visibles, recibirá un mensaje de error si intenta realizar una descarga.