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Actividad de Inserción o Actualización de Salesforce

Introducción

Una actividad Insertar de Salesforce inserta datos nuevos en un extremo de Salesforce, mientras que una actividad de Actualización de Salesforce actualiza los datos existentes en un extremo de Salesforce. Ambos están pensados para usarse como destino para consumir datos en una operación. Después de configurar una conexión de Salesforce, puede configurar tantas actividades de Salesforce como desee para cada conexión de Salesforce.

La actividad Insertar se usa para crear nuevos registros, mientras que la actividad Actualizar se usa para actualizar registros que ya existen según el ID del objeto en Salesforce. Si, en cambio, desea utilizar un campo de ID externo para (1) insertar registros si aún no existen, así como (2) actualizar registros si ya existen, utilice Actividad de actualización de Salesforce.

Crear una Actividad de Salesforce

Una instancia de una actividad se crea a partir de una conexión utilizando un tipo de actividad.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al tela de diseño o cópielo y péguelo en el tela de diseño. Para obtener más información, consulte Creación de una instancia de actividad en Reutilización de componentes.

Una actividad existente se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una Actividad de Inserción o Actualización de Salesforce

Los pasos para configurar una actividad de inserción o actualización de Salesforce son los mismos. Siga estos pasos para configurar cualquiera de estas actividades:

Paso 1: Ingrese un Nombre, Seleccione un Objeto y Especifique la Configuración

En este paso, proporciona un nombre para la actividad y selecciona un objeto que se utilizará al insertar o actualizar datos.

salesforce insertar actividad 1

  • Nombre: Introduzca un nombre que se utilizará para identificar la actividad de inserción o actualización de Salesforce. El nombre debe ser único para cada actividad de consulta de Salesforce y no debe contener barras diagonales (/) o dos puntos (:).

  • Seleccione la referencia del objeto: Utilice el menú desplegable para seleccionar un objeto estándar o personalizado de Salesforce para insertar o actualizar datos. Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

    Consejo

    Si el menú desplegable no se completa con los objetos disponibles, la conexión de Salesforce puede no tener éxito. Asegúrese de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

  • Actualizar: Haga clic en el icono de actualización icono de actualización para recargar objetos desde el extremo de Salesforce. Esto puede resultar útil si ha agregado objetos recientemente a Salesforce.

  • Configuraciones opcionales: Haga clic para expandir configuraciones opcionales adicionales:

    configuración opcional de Salesforce

    • Opciones de operación: Estas opciones se aplican a una operación en la que se utiliza una actividad de inserción o actualización de Salesforce.

      Consejo

      Se pueden configurar opciones adicionales en las opciones de operación.

      • Insertar valores nulos: Seleccione la casilla de verificación para permitir que se inserten o actualicen valores nulos. Si no se selecciona esta opción, si un valor que se está asignando tiene un valor nulo o está en blanco (tiene una cadena vacía), no se procesa.
  • Guardar y salir: Si está habilitado, haga clic para guardar la configuración para este paso y cerrar la configuración de la actividad.

  • Siguiente: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración para este paso y continuar con el siguiente. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Finalizado en el último paso.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 2: Revisar los Esquemas de Datos

En este paso, se muestran todos los esquemas de solicitud o respuesta generados desde el extremo:

salesforce insertar actividad 2

  • Esquema de datos: Se muestran los esquemas de datos de solicitud y respuesta. Si la operación utiliza una transformación, los esquemas de datos se muestran nuevamente más adelante durante la asignación de transformación proceso, donde puede asignar campos de destino utilizando objetos de origen, secuencias de comandos, variables, valores personalizados y más.

    La versión de la API REST de Salesforce que se utiliza depende de la versión de Harmony Agente que esté utilizando. Consulte Requisitos previos y versiones de API admitidas para obtener enlaces a documentación sobre los campos del esquema.

    Advertencia

    Solo para una actividad de inserción de Salesforce, el ID de registro de Salesforce no puede contener una asignación.

    Nota

    Para actualizar un esquema de datos en una actividad existente, debe avanzar a través de cada paso de configuración de la actividad nuevamente, realizando al menos un cambio (como agregar y eliminar un carácter al final del nombre de la actividad ) para forzar una actualización del esquema.

  • Volver: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

  • Terminado: Haga clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Próximos Pasos

Después de configurar una actividad de inserción o actualización de Salesforce, puede usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contiene una actividad de Salesforce en un Agente Privado, puede descargar los archivos de éxito y fracaso de la operación.

Completa la Operación

Después de configurar una actividad de inserción o actualización de Salesforce, complete la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades, transformaciones o secuencias de comandos como pasos de la operación. También puede configurar los ajustes de operación de una operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que se encuentran en el mismo flujo de trabajo o en diferentes flujos de trabajo.

Una vez que se ha creado una actividad de inserción o actualización de Salesforce, se puede acceder a las acciones del menú para esa actividad desde el panel del proyecto en las pestañas Flujos de Trabajo o Componentes, y desde el tela de diseño. Consulte Menú de acciones de actividad para detalles.

Las actividades de inserción o actualización de Salesforce se pueden utilizar como objetivo con estos patrones de operación:

Las operaciones que contienen una actividad de Salesforce pueden tener solo una actividad de Salesforce y tampoco pueden contener otras actividades excepto aquellas asociadas con la API, Base de datos, Recurso compartido de archivos, FTP, HTTP, Almacenamiento local, Almacenamiento temporal, o Variable conectores.

Una actividad de Salesforce se puede utilizar como etapa de operación en una sola operación. Es decir, no se puede hacer referencia a la misma actividad varias veces dentro de otras operaciones. En su lugar, puede hacer una copia de una actividad de Salesforce para usarla en otro lugar (consulte Reutilización de componentes).

Otros patrones no son válidos usando las actividades Insertar o Actualizar de Salesforce. Consulte los patrones de validación en Validez de la operación página.

Dentro de una transformación, si se utiliza la opción para reflejar un esquema proporcionado por una actividad no masiva de Salesforce, el esquema reflejado resultante se creará automáticamente con un nodo raíz adicional llamado records con los nodos secundarios reflejando el esquema. Cuando se asignan campos dentro de los nodos secundarios, el nodo se convierte en un nodo de bucle para permitir que se realicen bucles en todos los registros (consulte Nodos de bucle en Estructuras de datos).

Las operaciones que utilizan actividades de Salesforce también pueden tener acciones operación configuradas para activarse ante una falla SOAP : un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezado o incompatibilidad. Las acciones de operación se pueden configurar para ejecutar una operación o enviar un correo después de que ocurra una falla SOAP. Para obtener instrucciones sobre cómo activar una acción en caso de error SOAP, consulte Acciones de operación.

Para usar la actividad con funciones de secuencias de comandos, escriba los datos en una ubicación temporal y luego use esa ubicación temporal en la función de secuencias de comandos.

Cuando esté listo, desplegar y ejecute la operación y valide el comportamiento comprobando los registros de operación.

Ver Archivos de Éxito y Fracaso

Si está ejecutando una operación que contiene una actividad de Salesforce en un Agente Privado, los archivos de éxito y error están disponibles para descargar en la página Operaciones en tiempo de ejecución de Management Console. Seleccione la operación relevante en la tabla Operaciones en tiempo de ejecución y haga clic en la pestaña Registros de actividad en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos, si están disponibles:

  • Descargar archivo exitoso: Si está ejecutando la operación en un Agente Privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de éxito como un archivo CSV.

  • Descargar archivo de error: Si está ejecutando la operación en un Agente Privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de fallas como un archivo CSV.

Nota

De forma predeterminada, el servicio de limpieza de archivos Jitterbit elimina automáticamente los archivos de éxito y error del Agente Privado después de 14 días. El número de días que se guardan los archivos se puede cambiar editando el [ResultFiles] sección en el jitterbit.conf archivo. También puede cambiar las reglas de retención de archivos de éxito y fracaso editando las reglas del servicio de limpieza de archivos de Jitterbit para Agentes Privados.

Las descargas de registros de actividad están deshabilitadas para los Agentes en Nube. Si los enlaces son visibles, recibirá un mensaje de error si intenta realizar una descarga.