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Actividad de Consulta de Salesforce

Introducción

Una actividad de consulta de Salesforce consulta datos desde un extremo de Salesforce y está diseñada para usarse como fuente para proporcionar datos a una operación. Después de configurar una conexión de Salesforce, puede configurar tantas actividades de Salesforce como desee para cada conexión de Salesforce.

Crear una Actividad de Salesforce

Una instancia de una actividad se crea a partir de una conexión utilizando un tipo de actividad.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al tela de diseño o cópielo y péguelo en el tela de diseño. Para obtener más información, consulte Creación de una instancia de actividad en Reutilización de componentes.

Una actividad existente se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una Actividad de Consulta de Salesforce

Siga estos pasos para configurar una actividad de consulta de Salesforce:

Paso 1: Ingrese un Nombre y Seleccione Objetos

En este paso, proporciona un nombre para la actividad y selecciona los objetos que se consultarán.

actividad de consultar de Salesforce 1

  • Nombre: Introduzca un nombre que se utilizará para identificar la actividad de consulta de Salesforce. El nombre debe ser único para cada actividad de consulta de Salesforce y no debe contener barras diagonales (/) o dos puntos (:).

  • Seleccionar objeto(s): Esta sección muestra los objetos disponibles en el extremo de Salesforce:

    • Ver: Utilice el menú desplegable para filtrar la lista de objetos a todos los objetos, objetos estándar u objetos personalizados. De forma predeterminada, se muestran todos los objetos.

    • Buscar: Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

    • Actualizar: Haga clic en el icono de actualización icono de actualización para recargar objetos desde el extremo de Salesforce. Esto es útil si recientemente agregó objetos a Salesforce que aún no están visibles en la lista Seleccionar objeto(s).

    • Seleccionar objeto(s): La lista de objetos se muestra en una columna a la izquierda. Haga clic en el objeto para agregarlo a la lista de la derecha. Sólo se puede seleccionar un objeto principal de la lista de la izquierda.

      Consejo

      Si la lista no se completa con los objetos disponibles, la conexión de Salesforce puede no tener éxito. Asegúrese de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

  • Seleccione objetos relacionados: Opcionalmente, para incluir objetos secundarios o principales en la consultar, seleccione la casilla de verificación junto a cada objeto relacionado que desee incluir. Esto se conoce como consultar de relación.

    Nota

    La selección de objetos relacionados está limitada a hijos inmediatos y antepasados hasta 5 niveles. Esto incluye a los padres de un niño, pero no incluye a un hijo de un niño ni a otro hijo de un padre.

    • Actualizar: Haga clic en el icono de actualización icono de actualización para recargar campos en los objetos relacionados para esta actividad desde el extremo de Salesforce. Las selecciones existentes en Seleccionar objetos relacionados permanecen solo si esos objetos se usan en el paso 2. Se borra la selección de cualquier objeto que no se use en el paso 2.
  • Vista previa de campos: Para obtener una vista previa de los campos de un objeto específico, haga clic directamente en el nombre del objeto en Seleccionar objetos relacionados. Tenga en cuenta que habilitar la vista previa del campo es independiente de qué casillas de verificación de campo estén seleccionadas. Es decir, puede obtener una vista previa de los campos de los objetos independientemente de si están seleccionados.

  • Guardar y salir: Si está habilitado, haga clic para guardar la configuración para este paso y cerrar la configuración de la actividad.

  • Siguiente: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración para este paso y continuar con el siguiente. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Finalizado en el último paso.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 2: Seleccionar Campos y Crear Condiciones

En este paso, usted crea la declaración de consultar, ya sea automáticamente seleccionando campos y especificando condiciones, o manualmente ingresando directamente una declaración de consultar. Debe probar la consultar para asegurarse de que sea válida antes de continuar con el siguiente paso.

actividad de consultar de Salesforce 2

Consejo

Campos con un ícono de variable ícono de variable admite el uso de variables globales, variables del proyecto, y variables de Jitterbit. Comience escribiendo un corchete abierto [ en el campo o haciendo clic en el icono de variable para mostrar una lista de las variables existentes para elegir.

  • Seleccionar campos y crear condiciones: Esta sección muestra campos para los objetos seleccionados que están disponibles en el extremo de Salesforce. Los objetos que se seleccionaron en el paso anterior se muestran en negrita.

    • Buscar: Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de campos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Los resultados enumerados se filtran en tiempo real con cada pulsación de tecla.
    • Seleccionar todo: Al usar el cuadro de búsqueda para filtrar, puede usar esta casilla de verificación para seleccionar todos los campos visibles a la vez (los objetos y los campos contraídos no se seleccionan).
    • Seleccionar campos: Seleccione las casillas de verificación de los campos que desea incluir en la consultar para que se agreguen automáticamente a la declaración SOQL a la derecha. A menos que utilice el cuadro de búsqueda, también puede seleccionar un objeto completo para seleccionar todos sus campos a la vez.
  • Declaración SOQL: A medida que selecciona campos, la declaración de consultar en el cuadro de texto superior derecho se completa automáticamente con el objeto y los campos seleccionados. Para utilizar una declaración SOQL personalizada, realice modificaciones dentro de este cuadro de texto según sea necesario. Para obtener referencia sobre cómo estructurar una declaración SOQL personalizada, consulte la documentación de Salesforce sobre Sintaxis SOQL SELECT.

  • Incluir filas eliminadas: Seleccione esta casilla de verificación para incluir filas marcadas como eliminadas en Salesforce. (Esto se aplica tanto durante la prueba de la consultar como durante el tiempo de ejecución).

  • Consulta de prueba: Haga clic en este botón para validar si la consultar es válida. Si la consultar es válida, se muestra una muestra de 10 registros recuperados de la consultar en una tabla similar a la que se muestra a continuación. Si la consultar no es válida, se muestran mensajes de error relevantes. La consultar debe ser válida para habilitar el botón Siguiente.

    consultar de prueba de actividad 2 de consultar de Salesforce

  • Cláusula WHERE (opcional): Para agregar una cláusula WHERE, use los campos a continuación como entrada para ayudar a construir la cláusula, o ingrese manualmente la cláusula en el cuadro de texto inferior. Después de agregar una cláusula WHERE, primero debe probar la consultar usando el botón Probar consulta para habilitar el botón Siguiente.

  • Objeto: Campo: Utilice el menú desplegable para seleccionar un campo de los objetos seleccionados.

    • Operador: Utilice el menú desplegable para seleccionar los operadores apropiados. La lista de operadores disponibles depende del tipo de datos del campo seleccionado.

      ------------ ---------------------- ----------------------
      Comparación
      = Iguales
      != No es igual
      \< Menos de
      \<= Menor o igual que
      > Mayor que
      >= Mayor o igual que
      ME GUSTA Me gusta
      EN EN
      NO EN NO EN
      INCLUYE Se aplica sólo a listas de selección múltiple
      EXCLUYE Se aplica sólo a listas de selección múltiple
      Lógico
      Y VERDADERO si las expresiones izquierda y derecha son VERDADERAS
      O VERDADERO si la expresión izquierda o derecha es VERDADERA
      NO VERDADERO si la expresión correcta es FALSA
    • Valor: Ingrese el valor deseado para usar con las selecciones desplegables. Cuando el valor sea una cadena, incluya el valor entre comillas simples para que coincida con el formato utilizado por Salesforce.

      Precaución

      Cuando utilice variables globales en una cláusula WHERE, debe especificar un valor predeterminado para que la consultar sea válida para realizar pruebas (con el botón Probar consulta), como las variables globales obtienen su valor en tiempo de ejecución (consulte Definir un valor predeterminado en Variables globales).

    • Agregar: Haga clic en agregar icono enlace para construir automáticamente la cláusula en función de las selecciones desplegables y el valor ingresado. La cláusula construida automáticamente aparece en el cuadro de texto inferior.

    Consejo

    Para agregar múltiples condiciones a la cláusula, repita el proceso agregando selecciones adicionales. Tenga en cuenta que es posible que necesite agregar un operador lógico como AND u OR para tener en cuenta las condiciones adicionales.

  • Volver: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

  • Siguiente: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración para este paso y continuar con el siguiente. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Finalizado en el último paso. Si ha agregado una cláusula WHERE, debe probar la consultar usando el botón Probar consulta para habilitar el botón Siguiente.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 3: Revisar los Esquemas de Datos

En este paso, se muestran todos los esquemas de solicitud o respuesta generados desde el extremo:

actividad de consultar de Salesforce 3

  • Esquema de datos: Se muestra el esquema de datos de respuesta. Si la operación utiliza una transformación, los esquemas de datos se muestran nuevamente más adelante durante la asignación de transformación proceso, donde puede asignar campos de destino utilizando objetos de origen, secuencias de comandos, variables, valores personalizados y más.

    La versión de la API REST de Salesforce que se utiliza depende de la versión de Harmony Agente que esté utilizando. Consulte Requisitos previos y versiones de API admitidas para obtener enlaces a documentación sobre los campos del esquema.

    Nota

    Para actualizar un esquema de datos en una actividad existente, debe avanzar a través de cada paso de configuración de la actividad nuevamente, realizando al menos un cambio (como agregar y eliminar un carácter al final del nombre de la actividad ) para forzar una actualización del esquema.

  • Volver: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

  • Terminado: Haga clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Próximos Pasos

Después de configurar una actividad de consulta de Salesforce, puede usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contiene una actividad de Salesforce en un Agente Privado, puede descargar los archivos de éxito y fracaso de la operación.

Completa la Operación

Después de configurar una actividad de consulta de Salesforce, complete la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades, transformaciones o secuencias de comandos como pasos de la operación. También puede configurar los ajustes de operación de una operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que se encuentran en el mismo flujo de trabajo o en diferentes flujos de trabajo.

Una vez que se ha creado una actividad de consulta de Salesforce, se puede acceder a las acciones del menú para esa actividad desde el panel del proyecto en las pestañas Flujos de Trabajo o Componentes, y desde el tela de diseño. Consulte Menú de acciones de actividad para detalles.

Las actividades de Salesforce Query se pueden utilizar como fuente con estos patrones de operación:

Si se utiliza una consulta de Salesforce como actividad de origen, entonces se requiere una actividad de destino.

Las operaciones que contienen una actividad de Salesforce pueden tener solo una actividad de Salesforce y tampoco pueden contener otras actividades excepto aquellas asociadas con la API, Base de datos, Recurso compartido de archivos, FTP, HTTP, Almacenamiento local, Almacenamiento temporal, o Variable conectores.

Una actividad de Salesforce se puede utilizar como etapa de operación en una sola operación. Es decir, no se puede hacer referencia a la misma actividad varias veces dentro de otras operaciones. En su lugar, puede hacer una copia de una actividad de Salesforce para usarla en otro lugar (consulte Reutilización de componentes).

Otros patrones no son válidos al utilizar actividades de consulta de Salesforce. Consulte los patrones de validación en Validez de la operación página.

Dentro de una transformación, si se utiliza la opción para reflejar un esquema proporcionado por una actividad no masiva de Salesforce, el esquema reflejado resultante se creará automáticamente con un nodo raíz adicional llamado records con los nodos secundarios reflejando el esquema. Cuando se asignan campos dentro de los nodos secundarios, el nodo se convierte en un nodo de bucle para permitir que se realicen bucles en todos los registros (consulte Nodos de bucle en Estructuras de datos).

Las operaciones que utilizan actividades de Salesforce también pueden tener acciones operación configuradas para activarse ante una falla SOAP : un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezado o incompatibilidad. Las acciones de operación se pueden configurar para ejecutar una operación o enviar un correo después de que ocurra una falla SOAP. Para obtener instrucciones sobre cómo activar una acción en caso de error SOAP, consulte Acciones de operación.

Para usar la actividad con funciones de secuencias de comandos, escriba los datos en una ubicación temporal y luego use esa ubicación temporal en la función de secuencias de comandos.

Cuando esté listo, desplegar y ejecute la operación y valide el comportamiento comprobando los registros de operación.

Ver Archivos de Éxito y Fracaso

Si está ejecutando una operación que contiene una actividad de Salesforce en un Agente Privado, los archivos de éxito y error están disponibles para descargar en la página Operaciones en tiempo de ejecución de Management Console. Seleccione la operación relevante en la tabla Operaciones en tiempo de ejecución y haga clic en la pestaña Registros de actividad en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos, si están disponibles:

registros de errores de éxito

  • Descargar archivo exitoso: Si está ejecutando la operación en un Agente Privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de éxito como un archivo CSV.

  • Descargar archivo de error: Si está ejecutando la operación en un Agente Privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de fallas como un archivo CSV.

Nota

De forma predeterminada, el servicio de limpieza de archivos Jitterbit elimina automáticamente los archivos de éxito y error del Agente Privado después de 14 días. El número de días que se guardan los archivos se puede cambiar editando el [ResultFiles] sección en el jitterbit.conf archivo. También puede cambiar las reglas de retención de archivos de éxito y fracaso editando las reglas del servicio de limpieza de archivos de Jitterbit para Agentes Privados.

Las descargas de registros de actividad están deshabilitadas para los Agentes en Nube. Si los enlaces son visibles, recibirá un mensaje de error si intenta realizar una descarga.