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Conexión SugarCRM

Introducción

Una conexión SugarCRM, creada utilizando el conector SugarCRM, establece acceso a SugarCRM. Una vez que se configura una conexión, puede crear instancias de actividades de SugarCRM asociadas con esa conexión para usarlas como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Nota

Este conector admite Habilitar reautenticación en caso de cambio política de la organización. Si está habilitado, un cambio en el Nombre de host, ID de cliente o Nombre de usuario en esta conexión requiere que los usuarios vuelvan a ingresar la Contraseña para la conexión.

Crear o Editar una Conexión SugarCRM

Se crea una nueva conexión de SugarCRM utilizando el conector de SugarCRM desde una de estas ubicaciones:

Una conexión SugarCRM existente se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una Conexión SugarCRM

Cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de conexión de SugarCRM se describe a continuación.

Configuración de conexión de SugarCRM

Consejo

Campos con un ícono de variable Ícono de variable admite el uso de variables globales, variables del proyecto, y variables de Jitterbit. Comience escribiendo un corchete abierto [ en el campo o haciendo clic en el icono de variable para mostrar una lista de las variables existentes para elegir.

  • Nombre de la conexión: Introduzca un nombre que se utilizará para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de SugarCRM y no debe contener barras diagonales. / o dos puntos :. Este nombre también se utiliza para identificar el extremo de SugarCRM, que se refiere tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • Nombre de host: Ingrese el nombre de host de SugarCRM.

  • ID de cliente: Ingrese el ID de cliente de SugarCRM.

  • Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario de SugarCRM.

  • Contraseña: Ingrese la contraseña de SugarCRM.

  • Prueba: Haga clic para verificar la conexión usando la configuración proporcionada. Cuando se prueba la conexión, los agentes del grupo de agentes asociado con el ambiente actual descargan la última versión del conector. Este conector admite la suspensión de la descarga de la última versión del conector mediante Desactivar actualización automática del conector política de la organización.

  • Guardar cambios: Haga clic para guardar y cerrar la configuración de conexión.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haga clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haga clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulte Dependencias de componentes, eliminación y eliminación). Un mensaje le pide que confirme que desea eliminar la conexión.

Próximos Pasos

Después de crear una conexión SugarCRM, coloca un tipo de actividad en el tela de diseño para crear instancias de actividad que se utilizarán como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como objetivos (para consumir datos en una operación).

Se puede acceder a las acciones de menú para una conexión y sus tipos de actividad desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para obtener más información, consulte Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Estos tipos de actividades están disponibles:

  • Obtener contactos: Recupera contactos de SugarCRM y está diseñado para usarse como fuente en una operación.

  • Eliminar contactos: Elimina contactos de SugarCRM y está diseñado para usarse como objetivo en una operación.

  • Crear contactos: Crea nuevos contactos en SugarCRM y está diseñado para usarse como objetivo en una operación.

  • Actualizar contactos: Actualiza los contactos existentes en SugarCRM y está diseñado para usarse como objetivo en una operación.