Configuración EDI¶

Introducción¶

La pestaña Configuración EDI es donde define la configuración EDI para las transacciones realizadas con un socio comercial. Para abrirlo, utilice el Harmony Portal menu para seleccionar EDI > Administrador, agregue o seleccione un socio comercial, luego seleccione la pestaña Configuración EDI:

Haga clic en Guardar antes de cambiar de pestaña para guardar los valores ingresados.

Identificación Preferida¶

La pestaña ID preferida es donde estableces qué ID de empresa (ID GS) usar con cada socio:

• ID de socio: Elija el ID del socio (GS ID).

• ID de empresa: Elija el ID de empresa (GS ID) para utilizar con este socio.

• Agregar nuevo ID de socio: Ingrese un nuevo ID de socio, haga clic en Agregar, luego seleccione la nueva ID de la lista ID de socio.

• Agregar nuevo ID de empresa: Ingrese un nuevo ID de empresa, haga clic en Agregar y luego seleccione el nuevo ID de la lista ID de empresa. (No puede eliminar los ID de empresa agregados).

DIRECCIÓN¶

La pestaña Dirección es donde ingresa los detalles de un socio:

• Nombre

• Código

• Tipo de código

• Tipo

• Descripción

• Nombre adicional 1

• Nombre adicional 2

• Calle

• Línea de calle 2

• Ciudad

• Provincia/Estado

• Código Postal

• País

Términos¶

La pestaña Términos es donde ingresa los términos comerciales del socio:

• Nombre: Introduzca el nombre de la empresa de envío.

• Descripción: Introduzca una descripción para el término.

• Tipo de Código: Ingrese el código que identifica el tipo de condiciones de pago. (Consulte la guía de despliegue de EDI del socio para conocer valores específicos).

• Código de Fecha Base: Ingrese el código que identifica el inicio del período del plazo. (Consulte la guía de despliegue de EDI del socio para conocer valores específicos).

• Porcentaje de descuento: Ingrese el porcentaje de descuento otorgado a un comprador por las facturas pagadas en la fecha de vencimiento del descuento o antes. (Consulte la guía de despliegue de EDI del socio para conocer valores específicos).

• Días de descuento: Ingrese el número de días en el período de descuento de términos para los cuales vence el pago (si se aplica un descuento). (Consulte la guía de despliegue de EDI del socio para conocer valores específicos).

• Fecha de vencimiento del descuento: Ingrese la fecha de vencimiento del pago para que se aplique el descuento.

• Días netos: Ingrese el número de días hasta que venza el monto total de la factura (descuento no aplicable). (Consulte la guía de despliegue de EDI del socio para conocer valores específicos).

• Monto del descuento: Ingrese el monto total del descuento.

• Fecha de vencimiento neta: Ingrese la fecha (en formato AAAAMMDD) en la que vence el monto total de la factura.

• Código de Medio de Pago: Ingrese el código que identifica el tipo de procedimiento de pago.

• Porcentaje: Introduzca el porcentaje de descuento expresado como decimal.

• Porcentaje de la factura por pagar: Ingrese el monto porcentual de la factura por pagar.

Referencias¶

La pestaña Referencias es donde define uno o más elementos de referencia de socios:

• Referencias: Ingrese la información de referencia tal como se define para un conjunto de transacciones en particular, o según lo especificado por el calificador de identificación de referencia. Ingrese texto en el campo para filtrar las entradas.

• Código: El código que califica la identificación de referencia se ingresa automáticamente cuando se configura Referencias.

• Descripción: Introduzca una descripción para la referencia.

• Valor: Introduzca el valor utilizado para identificar uno o más números de referencia o números de identificación según lo especificado por el calificador de referencia.

• Agregar: agrega un elemento de referencia. Cuando esté agregado, haga clic en Eliminar para eliminar un elemento.

Número de Control¶

La pestaña Número de control es donde configura el número de control del socio:

• Número de control: Ingrese el número utilizado en el encabezado de un documento EDI para validar los documentos intercambiados.

Sobre¶

La pestaña Sobre es donde define la configuración del sobre para un socio:

• Reconocimiento solicitado:

• Separador de elementos: Introduzca el carácter utilizado en los segmentos para marcar el inicio de un elemento de datos.

• Versión GS: Ingrese la versión GS que indica el inicio de un grupo funcional para información de control.

• GS ID: Introduzca el identificador GS (normalmente idéntico a su ID ISA).

• ID estándar ISA: Introduzca el identificador del estándar ISA.

• Código de agencia responsable: Ingrese el código de agencia responsable. Este es el código que identifica al emisor de la norma. Se utiliza junto con el elemento de datos 480 T (Comité Coordinador de Datos de Transporte o Comité Estándar Acreditado X X12).

• Componente del segmento: Introduzca el componente del segmento.

• Separador de segmentos: Introduzca el carácter que separa los segmentos.

• Indicador de prueba: Ingresar P para datos de producción o T para datos de prueba.

Avanzado¶

La pestaña Avanzado contiene una configuración:

• Enviar 997: Habilite para enviar automáticamente un acuse de recibo funcional (997) por cada mensaje recibido.