Guía de Conexión de Escritorio de QuickBooks¶

Descripción General¶

Esta guía describe los requisitos del sistema y las instrucciones para conectar Vinyl a un QuickBooks Desktop. Esta guía utiliza un archivo QuickBooks de ejemplo con una tabla de Clientes que contiene registros de clientes para ilustrar los conceptos básicos.

En este escenario de ejemplo, QuickBooks y Vinyl residen en el mismo servidor. Si está conectando Vinyl a un ambiente externo de QuickBooks, asegúrese de seguir el protocolo de seguridad adecuado para su infraestructura.

Para conectar sus servidores, debe tener instalado Vinyl 3.3+.

Requisitos del Sistema¶

Aplicación y Conector Remoto¶

• Escritorio de QuickBooks

• Conector remoto QuickBooks

Navegador Web del Cliente¶

• Chrome: 84+

• Firefox: 73+

• Safari: 13.0.1+

• Edge: 84+

Instrucciones de Conexión¶

Instalar el Conector Remoto de Quickbooks¶

El conector remoto se utiliza para poder escribir y leer datos de QuickBooks en situaciones donde el acceso directo a QuickBooks no está disponible.

1. Descargue el archivo QuickBooks Remote Connector Setup.exe desde remoteconnector.com<

2. Instale el archivo del Conector remoto en el mismo servidor donde está instalado QuickBooks Desktop.

   1. Ejecute el archivo .exe como administrador en modo de usuario único

   2. Haga clic en Siguiente a través de las indicaciones del asistente de instalación y en Acepto para aceptar el Acuerdo de licencia.

   3. Haga clic en Instalar para instalar el Conector remoto para QuickBooks

   4. Haga clic en Finalizar para completar la instalación e iniciar el Conector remoto

   

3. Confirme que la aplicación QuickBooks Desktop esté iniciada y ejecutándose en Modo de usuario único

4. Haga clic en la pestaña Usuarios del Conector remoto.

5. Haga clic en el botón Agregar…

   

6. Cree un registro para registrar el usuario que se conecta en Vinyl:

   1. Ingrese el Usuario. Por ejemplo: VinylDemo

   2. Ingrese la Contraseña. Por ejemplo: vinyldemo123

   3. Confirme el tipo de Autenticación. Por ejemplo: autenticación básica

   4. Confirme el Software que se está conectando. Por ejemplo: escritorio QB

   5. Deje el valor predeterminado <empresa actualmente abierta> como Archivo de empresa

   6. Revise y modifique el Nombre de la aplicación si lo desea. Por ejemplo: VinylDemo

   7. Revise el valor de Acceso a datos y modifíquelo según sea necesario. Por ejemplo: completo

7. Haga clic en el botón Aceptar para guardar.

8. Aparecerá un mensaje de Autorización de aplicación

1. Haga clic en el botón Aceptar para abrir QuickBooks Desktop como administrador.

2. Revise el Certificado de solicitud de QuickBooks y seleccione la opción adecuada.

   1. Para esta configuración, seleccione Sí, siempre; permitir el acceso incluso si QuickBooks no se está ejecutando

3. Revise el mensaje de Autorización y haga clic en Sí

4. Revise y determine si desea otorgarle a la aplicación acceso a datos personales.

5. Haga clic en el botón Continuar...

6. Revise la pantalla Confirmación de acceso

   

7. Haga clic en el botón Listo

8. Ahora aparecerá un mensaje Autorización exitosa que le preguntará si desea guardar la información del archivo de la empresa.

9. Haga clic en el botón Sí

10. Haga clic en la pestaña Estado en el conector remoto.

11. Revise y confirme que el conector remoto se haya conectado a QuickBooks.

Cree una Aplicación de Vinyl para Conectarse a QuickBooks¶

En esta sección, crearemos una aplicación Vinyl y estableceremos una conexión con QuickBooks. Una vez configurados correctamente, los registros de QuickBooks se pueden ver y modificar desde la aplicación Vinyl.

1. Navegue hasta el Menú del sitio de Vinyl

2. Haga clic en el botón + Aplicación

3. Asigne un Nombre de aplicación. Por ejemplo: demostración de QuickBooks

4. Para la fuente de datos, seleccione Fuente existente

5. Para la página de inicio, seleccione Menú izquierdo

6. Haga clic en el botón Continuar

7. Desde la pantalla Agregar una fuente a su aplicación, seleccione Nueva conexión

8. Haga clic en el botón Siguiente

9. Para la categoría de conexión, seleccione Otro

10. En el campo de búsqueda Tipos de conexiones, ingrese "rápida"

11. Haga clic en el botón de opción Seleccionado para Quick Books Desktop.

    

12. Haga clic en el botón Siguiente

13. Ingrese los valores apropiados para Nueva conexión Configuración del servidor y Configuración de seguridad:

    1. Nombre del servidor: el nombre del servidor. Por ejemplo: QuickBooksDemo

    2. Tipo: el tipo de conexión. Por ejemplo: Escritorio de Quick Books

    3. URI: el URI del servidor. Por ejemplo: 10.0.0.44:8166

    4. Nombre de usuario: utilice el mismo usuario configurado para el conector remoto. Por ejemplo: VinylDemo

    5. Contraseña: utilice la misma contraseña configurada para el Conector Remoto. Por ejemplo: vinyldemo123

14. Haga clic en el botón Siguiente. Vinyl ahora ejecuta procesos en segundo plano e importa el esquema de Quick Books. Este paso puede tardar unos minutos en completarse.

15. Navegue hasta el Menú del sitio e inicie la nueva aplicación creada. Por ejemplo: demostración de QuickBooks

16. Vaya a App Workbench y confirme que hay 1 fuente de datos registrada y que existen tablas del archivo fuente conectado a

17. Haga clic en el ficha Fuentes de datos

18. Confirme que la fuente de datos de Quick Books Desktop esté registrada

19. Haga clic en el botón Detalles del servidor correspondiente.

20. Expanda la sección Pruebas

21. Haga clic en el botón Probar conexión

    

22. Confirme que ve un mensaje verde Éxito, que indica que la conexión está configurada correctamente.

23. La pestaña Estado del Conector remoto también mostrará el tráfico de conexión exitosa en Actividad reciente

24. Vuelve a App Workbench

25. Haga clic en el ficha Tablas

26. Localice la tabla Cliente y haga clic en el icono Resultados correspondiente.

    1. Mientras Vinyl carga los datos de la tabla Quick Books, puede ver el procesamiento del protocolo de enlace de conexión a través de la pestaña Estado del conector remoto

27. Vinyl recuperará y mostrará todos los registros de la tabla seleccionada en QuickBooks. Según la configuración proporcionada, los cambios realizados en los datos desde la aplicación Vinyl se escribirán y guardarán en QuickBooks.

Recursos¶

Los siguientes sitios ofrecen más información, incluida la última versión del archivo QuickBooks Remote Connector Setup.exe:

• http://remoteconnector.com/

• https://cdn.cdata.com/help/RQG/ado/pg_startedintro.htm

• https://cdn.cdata.com/help/RQG/ado/pg_rcintroduction.htm

• https://cdn.cdata.com/help/RQG/ado/pg_rctroubleshooting.htm