Conexão Act! CRM¶
Introdução¶
Uma conexão Act! CRM, criada usando o conector Act! CRM, estabelece acesso ao Act! CRM. Essas atividades, uma vez configuradas, interagem com o Act! CRM por meio da conexão.
Criar Ou Editar uma Conexão Act! CRM¶
Uma nova conexão Act! CRM é criada usando o conector Act! CRM de um destes locais:
- A aba Conexões da paleta de componentes de design (consulte Paleta de Componentes de Design).
- A página Conexões globais (consulte Criar uma conexão global em Conexões Globais).
Uma conexão existente do Act! CRM pode ser editada nestes locais:
- A aba Conexões da paleta de componentes de design (consulte Paleta de Componentes de Design).
- A aba Componentes do painel do projeto (consulte Menu Ações do componente em Guia Componentes do painel do projeto).
- A página Conexões globais (consulte Editar uma conexão global em Conexões Globais).
Configurar uma Conexão Act! CRM¶
Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração de conexão do Act! CRM é descrito abaixo.
Dica
Campos com ícone de variável suporte usando variáveis globais, variáveis do projeto e variáveis Jitterbit. Comece digitando um colchete aberto [
no campo ou clicando no ícone da variável para exibir uma lista das variáveis existentes para escolher.
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Nome da conexão: Insira um nome a ser usado para identificar a conexão. O nome deve ser exclusivo para cada conexão Act! CRM e não deve conter barras (
/
) ou dois pontos (:
). Este nome também é usado para identificar o endpoint Act! CRM, que se refere tanto a uma conexão específica quanto a suas atividades. -
Banco de dados Act: Insira o nome do banco de dados Act!.
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URL: Insira a URL.
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Usuário: Insira o usuário.
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Senha: Digite a senha.
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Edição Act: Selecione a edição Act!, uma de:
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Agir CRM
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Agir Nuvem Premium
- Nome da Act Cloud: Insira o nome da Act! Cloud.
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Usar configurações de proxy: Selecione para usar configurações de proxy do Agente Privado.
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Configurações Avançadas: Quando selecionado, mostra a tabela Propriedades de Configurações Avançadas, que é usada para adicionar propriedades de configuração adicionais como pares de valores-chave.
Clique no ícone adicionar para adicionar uma linha à tabela abaixo e inserir um par chave-valor para cada propriedade.
Para salvar a linha, clique no ícone de envio na coluna mais à direita.
Para editar ou excluir uma única linha, passe o mouse sobre a coluna mais à direita e use o ícone de edição ou ícone de exclusão .
Para excluir todas as linhas, clique em Limpar tudo.
Importante
Os campos na tabela Configurações avançadas exibem o ícone de variável somente no modo de edição. Para que os valores das variáveis desses campos sejam preenchidos em tempo de execução, a versão do agente deve ser pelo menos 10.75 / 11.13.
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Teste: Clique para verificar a conexão usando a configuração especificada. Quando a conexão é testada, a versão mais recente do conector é baixada pelos agentes no grupo de agentes associado ao ambiente atual. Este conector suporta a suspensão do download da versão mais recente do conector usando a Desativar atualização automática do conector política da organização.
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Salvar alterações: Clique para salvar e fechar a configuração da conexão.
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Descartar alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.
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Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (consulte Dependências, exclusão e remoção de componentes). Uma mensagem solicita que você confirme que deseja excluir a conexão.
Próximos Passos¶
Após a criação de uma conexão do conector Act! CRM, você coloca um tipo de atividade na quadro de design para criar instâncias de atividade a serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como destinos (para consumir dados em uma operação).
As ações de menu para uma conexão e seus tipos de atividade podem ser acessados no painel do projeto e na paleta de componentes de design. Para obter detalhes, consulte Menus de ações em Noções básicas do conector.
Estes tipos de atividades estão disponíveis:
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Consulta: Recupera registros de uma tabela no Act! CRM e se destina a ser usado como fonte em uma operação.
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Criar: Insere um registro em uma tabela do Act! CRM e se destina a ser utilizado como alvo em uma operação.
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Atualizar: Atualiza um registro em uma tabela no Act! CRM e destina-se a ser utilizado como alvo em uma operação.
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Excluir: Exclui um registro de uma tabela no Act! CRM e se destina a ser usado como alvo em uma operação.
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Executar: Executa um procedimento no Act! CRM e se destina a ser utilizado como alvo em uma operação.