Conexão do Microsoft Dynamics CRM¶

Introdução¶

Uma conexão do Microsoft Dynamics CRM, criada usando o conector do Microsoft Dynamics CRM, estabelece acesso ao Microsoft Dynamics CRM. Depois que uma conexão é configurada, você pode criar instâncias de atividades do Microsoft Dynamics CRM associadas a essa conexão para serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como destinos (para consumir dados em uma operação).

Criar Ou Editar uma Conexão do Microsoft Dynamics CRM¶

Uma nova conexão do Microsoft Dynamics CRM é criada usando o conector do Microsoft Dynamics CRM de um destes locais:

• A aba Conexões da paleta de componentes de design (consulte Paleta de Componentes de Design).
• A página Conexões globais (consulte Criar uma conexão global em Conexões Globais).

Uma conexão existente do Microsoft Dynamics CRM pode ser editada a partir destes locais:

• A aba Conexões da paleta de componentes de design (consulte Paleta de Componentes de Design).
• A aba Componentes do painel do projeto (consulte Menu de ações do componente na Guia Componentes do painel do projeto).
• A página Conexões globais (consulte Editar uma conexão global em Conexões Globais).

Configurar uma Conexão do Microsoft Dynamics CRM¶

Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração de conexão do Microsoft Dynamics CRM é descrito a seguir.

• Nome da conexão: Digite um nome para identificar a conexão. O nome deve ser exclusivo para cada conexão do Microsoft Dynamics CRM e não deve conter barras (/) ou dois pontos (:). Esse nome também é usado para identificar o endpoint do Microsoft Dynamics CRM, que se refere a uma conexão específica e suas atividades.

• URL do serviço da organização: Para localizar o URL do serviço da organização, faça logon na instância do Microsoft Dynamics CRM e clique no cartão Dynamics 365 — personalizado. Use o domínio completo (excluindo o caminho) que está presente na barra de endereços do seu navegador como entrada para este campo.

  Nota

  A URL do serviço da organização que está presente na página Recursos para desenvolvedores da instância do Dynamics CRM não é a URL do serviço da organização apropriada a ser usada.

• Login: Digite o ID do usuário registrado na instância do Microsoft Dynamics CRM.

• Senha: Digite a senha para o ID do usuário registrado na instância do Microsoft Dynamics CRM.

• Tipo de Conectividade: Selecione o tipo de conectividade necessário para resolver o ID do usuário registrado com a instância do Microsoft Dynamics CRM. Selecione uma das opções Active Directory, Federação, Live ID, Federação Online ou Nenhuma.

• Application ID: Digite o ID do aplicativo, visível apenas quando Online Federation for selecionado como o Connectivity Type. Para obter mais informações sobre como obter a ID do aplicativo, consulte Obtendo uma ID de aplicativo do Microsoft Dynamics CRM.

• Nome exclusivo da organização: Insira o nome exclusivo da organização. O nome exclusivo da organização pode ser qualquer string sem espaços.

• Nome do domínio: Insira o domínio ao qual o ID do usuário pertence. Insira o nome de domínio completo, conforme determinado pelo Tipo de conectividade selecionado.

• Test: Clique para verificar a conexão usando a configuração fornecida.

• Save Changes: Clique para salvar e fechar a configuração da conexão.

• Descartar alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

• Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (consulte Dependências, exclusão e remoção de componentes). Uma mensagem solicita que você confirme que deseja excluir a conexão.

Possíveis Erros de Conexão¶

Estes são possíveis erros de conexão e suas soluções:

Próximos Passos¶

Após a criação de uma conexão do Microsoft Dynamics CRM, você coloca um tipo de atividade na quadro de design para criar instâncias de atividade a serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como destinos (para consumir dados em uma operação).

As ações de menu para uma conexão e seus tipos de atividade são acessíveis no painel do projeto e na paleta de componentes de design. Para obter detalhes, consulte Menus de ações em Noções básicas do conector.

Estes tipos de atividade estão disponíveis:

• Inserir: Atualiza um registro de objeto existente ou cria um novo registro de objeto no Microsoft Dynamics CRM e destina-se a ser usado como destino em uma operação.

• Criar: Cria um registro de objeto no Microsoft Dynamics CRM e destina-se a ser utilizado como alvo em uma operação.

• Atualizar: Atualiza um registro de objeto existente no Microsoft Dynamics CRM e destina-se a ser usado como destino em uma operação.

• Excluir: Exclui um registro de objeto do Microsoft Dynamics CRM e destina-se a ser usado como destino em uma operação.