Conexão do Salesforce Pardot V2¶

Introdução¶

Uma conexão do Salesforce Pardot, criada usando o conector Salesforce Pardot v2, estabelece acesso ao Salesforce Pardot. Essas atividades, uma vez configuradas, interagem com o Salesforce Pardot por meio da conexão.

Criar Ou Editar uma Conexão do Salesforce Pardot¶

Uma nova conexão do Salesforce Pardot v2 é criada usando o conector do Salesforce Pardot v2 em um destes locais:

• A aba Conexões da paleta de componentes de design (consulte Paleta de Componentes de Design).
• A página Conexões globais (consulte Criar uma conexão global em Conexões Globais).

Uma conexão existente do Salesforce Pardot v2 pode ser editada nestes locais:

• A aba Conexões da paleta de componentes de design (consulte Paleta de Componentes de Design).
• A aba Componentes do painel do projeto (consulte Menu Ações do componente em Guia Componentes do painel do projeto).
• A página Conexões globais (consulte Editar uma conexão global em Conexões Globais).

Configurar uma Conexão do Salesforce Pardot¶

Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração de conexão do Salesforce Pardot v2 é descrito abaixo.

• Nome da conexão: Insira um nome a ser usado para identificar a conexão. O nome deve ser exclusivo para cada conexão do Salesforce Pardot v2 e não deve conter barras (/) ou dois pontos (:). Esse nome também é usado para identificar o endpoint do Salesforce Pardot v2, que se refere tanto a uma conexão específica quanto a suas atividades.

• ID da unidade de negócios: Insira o ID da unidade de negócios.

• Esquema de autenticação: Selecione o esquema de autorização, um dos seguintes:

  • OAuth

    • Iniciar OAuth: Selecione a configuração OAuth, uma das seguintes:

      • DESLIGADO

        • Token de acesso OAuth: Insira o token de acesso OAuth.

      • OBTERREFRESH

      • ATUALIZAR

        • Token de acesso OAuth: Insira o token de acesso OAuth.

    • Id do cliente OAuth: Insira o ID do cliente OAuth.

    • Segredo do cliente OAuth: Insira o segredo do cliente OAuth.

    • Token de atualização do OAuth: Insira o token de atualização do OAuth.

  • OAuthPassword

    • Usuário: Insira o usuário.

    • Senha: Digite a senha.

    • Token de segurança: Insira o token de segurança.

  • OAuthJWT

    • Emissor JWT OAuth: Insira o emissor JWT OAuth.

    • Iniciar OAuth: Selecione a configuração OAuth, uma das seguintes:

      • DESLIGADO

        • Token de acesso OAuth: Insira o token de acesso OAuth.

      • OBTERREFRESH

      • ATUALIZAR

        • Token de acesso OAuth: Insira o token de acesso OAuth.

    • Id do cliente OAuth: Insira o ID do cliente OAuth.

    • Segredo do cliente OAuth: Insira o segredo do cliente OAuth.

    • Token de atualização do OAuth: Insira o token de atualização do OAuth.

    • Certificado OAuth JWT: Insira o certificado OAuth JWT.

    • Tipo de certificado OAuth JWT: Selecione o tipo de certificado OAuth JWT, um dos seguintes:

      • USUÁRIO

      • MÁQUINA

      • PFXFILE

      • PFXBLOB

      • JKSFILE

      • JKSBLOB

      • PEMKEY_FILE

      • PEMKEY_BLOB

      • PUBLIC_KEY_FILE

      • PUBLIC_KEY_BLOB

      • SSHPUBLIC_KEY_FILE

      • SSHPUBLIC_KEY_BLOB

      • P7BFILE

      • PPKFILE

      • ARQUIVOXML

      • XMLBLOB

    • Senha do certificado OAuth JWT: Insira a senha do certificado OAuth JWT.

    • Assunto do certificado OAuth JWT: Insira o assunto do certificado OAuth JWT.

    • Assunto JWT do OAuth: Insira o assunto JWT do OAuth.

• Esquema: Selecione o esquema, um dos seguintes:

  • SalesforcePardotV3

  • SalesforcePardotV4

  • SalesforcePardotV5

• É conta demo: Quando selecionado, especifica que esta é uma conta demo.

• Usar configurações de proxy: Selecione para usar configurações de proxy do Agente Privado.

• Configurações Avançadas: Quando selecionado, mostra a tabela Propriedades de Configurações Avançadas, que é usada para adicionar propriedades de configuração adicionais como pares de valores-chave.

  Clique no ícone adicionar para adicionar uma linha à tabela abaixo e inserir um par chave-valor para cada propriedade.

  Para salvar a linha, clique no ícone de envio na coluna mais à direita.

  Para editar ou excluir uma única linha, passe o mouse sobre a coluna mais à direita e use o ícone de edição ou ícone de exclusão .

  Para excluir todas as linhas, clique em Limpar tudo.

  Importante

  Os campos na tabela Configurações avançadas exibem o ícone de variável somente no modo de edição. Para que os valores das variáveis desses campos sejam preenchidos em tempo de execução, a versão do agente deve ser pelo menos 10.75 / 11.13.

• Teste: Clique para verificar a conexão usando a configuração especificada. Quando a conexão é testada, a versão mais recente do conector é baixada pelos agentes no grupo de agentes associado ao ambiente atual. Este conector suporta a suspensão do download da versão mais recente do conector usando a Desativar atualização automática do conector política da organização.

• Salvar alterações: Clique para salvar e fechar a configuração da conexão.

• Descartar alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

• Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (consulte Dependências, exclusão e remoção de componentes). Uma mensagem solicita que você confirme que deseja excluir a conexão.

Configurar Conexões OAuth¶

Este conector suporta uma conexão usando OAuth usando propriedades de configuração específicas. Após selecionar um esquema de autenticação que inclua Initiate OAuth, você poderá especificar a configuração nos campos exibidos.

Para este conector, há suporte para dois cenários. Em qualquer cenário, você precisará usar uma ferramenta de externo (como Postman ou uma ferramenta semelhante) para obter o token ou tokens de acesso necessários do endpoint envolvido. Ambos os cenários funcionam apenas para grupos de agente único. Estes são Grupos de Agente que consistem em um único agente.

• Cenário 1: Usar um token de acesso OAuth que expira após um período definido.

  Com esta configuração, você fornece um token de acesso OAuth que dura um período de tempo definido, conforme determinado pelo endpoint específico. O conector usará o token para fazer a conexão. A conexão, entretanto, não funcionará mais quando o token de acesso expirar. Você configuraria o conector para usar o token definindo estas propriedades:

  Propriedade de configuração	Valor
  Iniciar OAuth	OFF
  Token de acesso OAuth	Defina como o valor do token de acesso OAuth obtido do endpoint

• Cenário 2: Usar um token de acesso OAuth combinado com um token de atualização OAuth para permitir a atualização automática do acesso.

  Com esta configuração, o conector usará um token de atualização para obter um novo token de acesso assim que o token de acesso atual expirar. Geralmente, esse é o melhor método de configuração do OAuth.

  Você fornece um token de acesso OAuth e um token de atualização OAuth, conforme determinado pelo endpoint específico. Você configuraria o conector para usar esses tokens definindo estas propriedades:

  Propriedade de configuração	Valor
  Iniciar OAuth	REFRESH
  Token de acesso OAuth	Defina como o valor do token de acesso OAuth obtido do endpoint
  Token de atualização OAuth	Defina como o valor do token de atualização OAuth obtido do endpoint

Próximos Passos¶

Após a criação de uma conexão do conector do Salesforce Pardot, você coloca um tipo de atividade na quadro de design para criar instâncias de atividade a serem usadas como origens (para fornecer dados em uma operação) ou como destinos (para consumir dados em uma operação).

As ações de menu para uma conexão e seus tipos de atividade podem ser acessados no painel do projeto e na paleta de componentes de design. Para obter detalhes, consulte Menus de ações em Noções básicas do conector.

Estes tipos de atividades estão disponíveis:

• Consulta: Recupera registros de uma tabela no Salesforce Pardot e deve ser usado como fonte em uma operação.

• Criar: Insere um registro em uma tabela no Salesforce Pardot e deve ser usado como destino em uma operação.

• Atualizar: Atualiza um registro em uma tabela no Salesforce Pardot e destina-se a ser usado como destino em uma operação.

• Excluir: Exclui um registro de uma tabela no Salesforce Pardot e deve ser usado como destino em uma operação.

• Executar: Executa um procedimento no Salesforce Pardot e deve ser usado como destino em uma operação.