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Conexão Salesforce

Introdução

Uma conexão do Salesforce é configurada usando o conector do Salesforce, estabelecendo acesso ao endpoint do Salesforce. Depois que uma conexão for estabelecida, você poderá configurar uma ou mais atividades do Salesforce associadas a essa conexão para serem usadas como fonte para fornecer dados a uma operação ou como destino para consumir dados em uma operação. Além disso, a conexão do Salesforce pode ser usada em scripts.

Nota

Este conector oferece suporte à política da organização Ativar reautenticação em caso de alteração. Se ativado, uma alteração no Host do servidor ou no Nome de usuário nesta conexão exigirá que os usuários digitem novamente a Senha e o Token de segurança para a conexão.

Criar Ou Editar uma Conexão do Salesforce

Uma nova conexão do Salesforce é criada usando o conector do Salesforce em um destes locais:

Uma conexão existente do Salesforce pode ser editada nestes locais:

Configurar uma Conexão do Salesforce

A configuração de uma conexão do Salesforce inclui estes campos:

anexo

Dica

Campos com ícone de variável anexo suporte usando variáveis globais, variáveis do projeto e variáveis Jitterbit. Comece digitando um colchete aberto [ no campo ou clicando no ícone da variável para exibir uma lista das variáveis existentes para escolher.

  • Nome do Endpoint: Insira um nome a ser usado para identificar a conexão do Salesforce. O nome deve ser exclusivo para cada conexão do Salesforce e não deve conter barras (/) ou dois pontos (:). Esse nome também é usado para identificar o endpoint do Salesforce, que se refere tanto a uma conexão específica quanto a suas atividades.

  • Host do servidor: Insira a URL do servidor Salesforce. Se você estiver usando uma instância de produção, deixe o URL padrão como https://login.salesforce.com. Se você estiver usando uma instância de sandbox, marque a caixa de seleção Sandbox abaixo.

  • Sandbox: Se você estiver usando uma instância de sandbox do Salesforce, marque esta caixa de seleção para alternar o campo Host do servidor acima para https://test.salesforce.com.

  • Nome de usuário e Senha: Insira o nome de usuário e a senha associados à conta do Salesforce. É necessária uma conta do Salesforce que não tenha autenticação multifator (MFA) habilitada.

    Para configurar uma conta do Salesforce sem MFA, certifique-se de que o Conjunto de permissões atribuído ao login de integração do sistema Salesforce não tenha a seleção Autenticação multifator para logins de API. Os tipos de login de integração do sistema estão isentos do requisito de MFA do Salesforce, conforme descrito pelo Salesforce em A MFA é necessária para meus usuários de integração? em sua documentação perguntas frequentes sobre autenticação multifator do Salesforce.

  • Token de segurança: Se exigido pela configuração de segurança da instância do Salesforce, insira o token de segurança associado à conta do Salesforce. Para obter mais informações, consulte a documentação do Salesforce para Redefinir seu token de segurança ou Não é possível ver a opção Redefinir token de segurança.

  • Teste: Clique para verificar a conexão usando as credenciais fornecidas.

  • Salvar alterações: Clique para salvar e fechar a configuração da conexão.

  • Descartar alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

  • Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (consulte Dependências, exclusão e remoção de componentes). Uma mensagem solicita que você confirme que deseja excluir a conexão.

Próximos Passos

Após a criação de uma conexão do Salesforce, as ações de menu dessa conexão estarão acessíveis na guia Componentes do aba do projeto. Consulte Menu Ações de conexão para detalhes.

Depois de configurar uma conexão do Salesforce, você pode configurar uma ou mais atividades do Salesforce associadas a essa conexão para serem usadas como fonte para fornecer dados a uma operação ou como destino para consumir dados em uma operação, ou você pode usar a conexão do Salesforce em um script.

Configurar Atividades

As atividades do Salesforce interagem com a conexão do Salesforce para atuar como fontes (fornecendo dados em uma operação) ou alvos (recebendo dados em uma operação).

Depois de configurar uma conexão do Salesforce, use o menu suspenso Mostrar para filtrar Endpoints e clique no bloco de conexão do Salesforce para exibir atividades que estão disponíveis para uso com uma conexão do Salesforce:

anexo

Para obter mais informações, consulte estas atividades:

Atividades Padrão do Salesforce

  • Consulta: Consulta dados de um endpoint do Salesforce e destina-se a ser usado como fonte em uma operação.
  • Inserir: Insere novos dados em um endpoint do Salesforce e deve ser usado como destino em uma operação.
  • Atualizar: Atualiza os dados existentes em um endpoint do Salesforce e deve ser usado como destino em uma operação.
  • Inserir: Atualiza dados existentes e insere novos dados em um endpoint do Salesforce e se destina a ser usado como destino em uma operação.
  • Excluir: Exclui dados em um endpoint do Salesforce e deve ser usado como destino em uma operação.

Atividades em Massa do Salesforce

As atividades em massa do Salesforce são mais rápidas e melhor dimensionadas do que as atividades não em massa do Salesforce, mas devem ser usadas somente se você não precisar usar uma transformação para alterar os dados antes de atingir o objetivo.

  • Consulta em massa: Consulta um grande número de registros de um endpoint do Salesforce e destina-se a ser usado como origem em uma operação.
  • Inserção em massa: Insere um grande número de novos registros em um endpoint do Salesforce e destina-se a ser usado como destino em uma operação.
  • Atualização em massa: Atualiza um grande número de registros existentes em um endpoint do Salesforce e destina-se a ser usado como destino em uma operação.
  • Inserção em massa: Ambos atualizam um grande número de registros existentes e inserem um grande número de novos registros em um endpoint do Salesforce e devem ser usados como alvo em uma operação.
  • Exclusão em massa: Exclui um grande número de registros de um endpoint do Salesforce e deve ser usado como destino em uma operação. Os registros excluídos são armazenados na Lixeira do Salesforce antes de serem excluídos permanentemente.
  • Exclusão forçada em massa: Exclui permanentemente um grande número de registros de um endpoint do Salesforce e deve ser usado como destino em uma operação. Os registros excluídos permanentemente tornam-se automaticamente elegíveis para exclusão.

Usando Conexões do Salesforce em Scripts

As conexões do Salesforce podem ser referenciadas em um script usando funções de script que usam um salesforceOrg como parâmetro. Para obter mais informações, consulte Usar funções do Salesforce.