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Conexão SugarCRM

Introdução

Uma conexão SugarCRM, criada usando o conector SugarCRM, estabelece acesso ao SugarCRM. Depois que uma conexão for configurada, você poderá criar instâncias de atividades do SugarCRM associadas a essa conexão para serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como alvos (para consumir dados em uma operação).

Nota

Este conector oferece suporte à política da organização Ativar reautenticação em caso de alteração. Se ativado, uma alteração no Nome do host, ID do cliente ou Nome de usuário nesta conexão exigirá que os usuários digitem novamente a Senha da conexão.

Crie Ou Edite uma Conexão SugarCRM

Uma nova conexão SugarCRM é criada usando o conector SugarCRM de um destes locais:

Uma conexão SugarCRM existente pode ser editada nestes locais:

Configurar uma Conexão SugarCRM

Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração de conexão do SugarCRM é descrito abaixo.

Configuração de conexão SugarCRM

Dica

Campos com ícone de variável Ícone de variável suporte usando variáveis globais, variáveis do projeto e variáveis Jitterbit. Comece digitando um colchete aberto [ no campo ou clicando no ícone da variável para exibir uma lista das variáveis existentes para escolher.

  • Nome da conexão: Insira um nome a ser usado para identificar a conexão. O nome deve ser exclusivo para cada conexão SugarCRM e não deve conter barras / ou dois pontos :. Este nome também é usado para identificar o endpoint SugarCRM, que se refere tanto a uma conexão específica quanto a suas atividades.

  • Nome do host: Insira o nome do host do SugarCRM.

  • ID do cliente: Insira o ID do cliente SugarCRM.

  • Nome de usuário: Digite o nome de usuário do SugarCRM.

  • Senha: Digite a senha do SugarCRM.

  • Teste: Clique para verificar a conexão usando a configuração fornecida. Quando a conexão é testada, a versão mais recente do conector é baixada pelos agentes no grupo de agentes associado ao ambiente atual. Este conector suporta a suspensão do download da versão mais recente do conector usando a Desativar atualização automática do conector política da organização.

  • Salvar alterações: Clique para salvar e fechar a configuração da conexão.

  • Descartar alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

  • Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (consulte Dependências, exclusão e remoção de componentes). Uma mensagem solicita que você confirme que deseja excluir a conexão.

Próximos Passos

Após a criação de uma conexão SugarCRM, você coloca um tipo de atividade na quadro de design para criar instâncias de atividade a serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como destinos (para consumir dados em uma operação).

As ações de menu para uma conexão e seus tipos de atividade podem ser acessados no painel do projeto e na paleta de componentes de design. Para obter detalhes, consulte Menus de ações em Noções básicas do conector.

Estes tipos de atividades estão disponíveis:

  • Obter contatos: Recupera contatos do SugarCRM e deve ser usado como fonte em uma operação.

  • Excluir contatos: Exclui contatos do SugarCRM e deve ser usado como alvo em uma operação.

  • Criar Contatos: Cria novos contatos no SugarCRM e se destina a ser usado como alvo em uma operação.

  • Atualizar Contatos: Atualiza os contatos existentes no SugarCRM e destina-se a ser usado como alvo em uma operação.